AMS收購(gòu)歐司朗案獲批准
- 發(fā)布時(shí)間：2020-07-09 08:43:03
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今年雖然全球受到疫情影響，但不得不說(shuō)是個(gè)做買(mǎi)、賣的好年份。
前幾日，GE就完成出售GE Lighting（GE家居照明業(yè)務(wù)）給總部位於美國(guó)麻薩諸塞州的智能家居公司Savant Systems。
歐司朗被收購(gòu)一案也有最新進(jìn)展。
7月6日，奧地利晶片和傳感器製造商AMS公司宣布公司收購(gòu)歐司朗一案已獲得歐盟委員會(huì)無(wú)條件監(jiān)管批准。
AMS公司表示，歐盟監(jiān)管批准是完成本次交易的最後一個(gè)先決條件，目前已完成。因此，AMS公司預計(jì)將於2020年7月9日交付收購(gòu)款項(xiàng)，完成本次交易。交易完成後，AMS公司將持有歐司朗69%的股份（不包含庫(kù)藏股份）。
其實(shí)，AMS公司要對(duì)歐司朗進(jìn)行收購(gòu)的聲音已經(jīng)持續(xù)了小半年，2019年7月中旬就有新聞報(bào)導(dǎo )AMS將以每股38.5歐元價(jià)格收購(gòu)歐司朗，但隨即AMS進(jìn)行了否認(rèn)，稱(chēng)經(jīng)過(guò)評(píng)估公司認(rèn)為這次收購(gòu)沒有充分基礎(chǔ)。同年8月，AMS公司又宣布將以每股38.5歐元的價(jià)格對(duì)歐司朗進(jìn)行收購(gòu)，估值43億歐元。到10月，AMS公司將報(bào)價(jià)從43億歐元提升至49億美元（約44.5億歐元），但被歐司朗最大股東安聯(lián)全球投資公司因價(jià)格過(guò)低拒絕。
好事多磨，經(jīng)過(guò)多番競(jìng)購(gòu)、發(fā)盤(pán)和還盤(pán)後的多輪博弈，兩(liǎng)家公司終於達(dá)成一致，AMS公司以每股41歐元的價(jià)格收購(gòu)歐司朗的股權(quán)成功併購(gòu)，最終報(bào)價(jià)46億歐元。
後經(jīng)奧地利《新聞報(bào)》證實(shí)，AMS公司在第二輪談判中與德國(guó)照明集團(tuán)歐司朗達(dá)成協(xié)議，克服諸多阻力因素以46億歐元成功併購(gòu)，也順利成為奧地利史上最大一筆併購(gòu)案。
AMS公司執(zhí)行長(zhǎng)Alexander Everke表示，很高興本次收購(gòu)達(dá)到55%的最低收購(gòu)門(mén)檻，AMS公司和歐司朗的合併將成為傳感器解決方案和光電領(lǐng)域的全球領(lǐng)軍者，他承諾將在共同目標(biāo)的基礎(chǔ)上與歐司朗管理層和所有歐司朗利益相關(guān)者開(kāi)展緊密合作，AMS公司希望第二步將持股量增加至至少75%。
報(bào)導(dǎo )稱(chēng)，該併購(gòu)對(duì)德國(guó)金屬工業(yè)工會(huì)是一個(gè)打擊，它反對(duì)AMS公司通過(guò)高額負(fù)債和發(fā)行新股收購(gòu)歐司朗，AMS公司則稱(chēng)其具有良好的現(xiàn)金流。但大多數(shù)分析師支持該併購(gòu)，稱(chēng)這兩(liǎng)家公司將技術(shù)互補。
AMS公司是蘋果公司的臉部識別技術(shù)傳感器供應(yīng)商，2018年銷(xiāo)售額達(dá)14億歐元。過(guò)往業(yè)務(wù)過(guò)於依賴蘋果，正在尋求多元化發(fā)展和其他領(lǐng)域業(yè)務(wù)突破，而歐司朗的半導(dǎo )體技術(shù)應(yīng)用的領(lǐng)域較為廣(guǎng)泛，自動(dòng)駕駛、城市互聯(lián)智慧照明、汽車(chē)照明等都有涉獵，對(duì)AMS來(lái)講增加了許多可合理進(jìn)行業(yè)務(wù)延拓的空間。而歐司朗是汽車(chē)照明領(lǐng)域全球市場(chǎng)和技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo )者，收購(gòu)將助力AMS公司開(kāi)拓汽車(chē)電子及物流網(wǎng)市場(chǎng)。
2020年3月19日，AMS公司公布了本次交易的進(jìn)展，並為推進(jìn)此次收購(gòu)進(jìn)行16.5億歐元的配股發(fā)行，已於4月3日完成。同時(shí)，作為歐司朗最大的股東，AMS公司將其在歐司朗的持股比例增至23.4%，以加快合併進(jìn)程。
2020年6月30日，AMS公司再次公布收購(gòu)進(jìn)展：成功定價(jià)了本金總額為6.5億歐元的優(yōu)先票據(jù)，年利率為6%，2025年到期；同時(shí)還成功定價(jià)了本金總額為4億美元的優(yōu)先票據(jù)，年利率為7%，2025年到期。此次發(fā)行優(yōu)先票據(jù)以及配股發(fā)行的收益均用於推進(jìn)與歐司朗的合併進(jìn)程。
在本次合併中，AMS公司明確支持歐司朗的光電發(fā)展戰略，歐司朗品牌亦將出現(xiàn)在新集團(tuán)的公司名稱(chēng)上。並且，在傳感與光電解決方案的創(chuàng)新和進(jìn)一步滿(mǎn)足客戶(hù)需求方面，LED部門(mén)都將從中受益。
AMS市場(chǎng)傳播副總裁Amy Flecher也曾表示，兩(liǎng)個(gè)企業(yè)具有互補性，「歐司朗是可見(jiàn)和不可見(jiàn)光發(fā)射器領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo )廠(chǎng)商，希望增強(qiáng)在IC設(shè)計(jì)、光學(xué)器件和光學(xué)封裝方面的實(shí)力，而這些正是AMS公司的強(qiáng)項(xiàng)，AMS公司則希望加強(qiáng)在發(fā)射器領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo )地位」。兩(liǎng)家公司攜手強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，有望成為傳感光電領(lǐng)域全球領(lǐng)先企業(yè)，分析人士稱(chēng)，合併後公司每年營(yíng)收有望達(dá)到50億歐元。
另悉，其實(shí)關(guān)於歐司朗的併購(gòu)交易早在2019年2月中旬就在業(yè)內(nèi)有過(guò)風(fēng)聲，當(dāng)時(shí)美國(guó)投資公司貝恩資本和凱雷集團(tuán)想要聯(lián)合收購(gòu)歐司朗所有股份，但經(jīng)過(guò)前期交涉一直拖數(shù)月，最後也不了了之。此後，在歐司朗三季度財報(bào)發(fā)布後，在美國(guó)投資者曾給出38億美元/股的報(bào)價(jià)，監(jiān)事會(huì)和董事會(huì)成員也建議接受收購(gòu)要約，但被公司核心大佬拒絕。
如今AMS公司和歐司朗在達(dá)成收購(gòu)協(xié)議之後，正式獲得歐盟委員會(huì)無(wú)條件監(jiān)管批准，也著實(shí)為奧地利史上最大一筆併購(gòu)案暫時(shí)劃(huà)上一個(gè)句號(hào)。
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7月6日，奧地利晶片和傳感器製造商AMS公司宣布公司收購(gòu)歐司朗一案已獲得歐盟委員會(huì)無(wú)條件監(jiān)管批准。
AMS公司表示，歐盟監(jiān)管批准是完成本次交易的最後一個(gè)先決條件，目前已完成。因此，AMS公司預計(jì)將於2020年7月9日交付收購(gòu)款項(xiàng)，完成本次交易。交易完成後，AMS公司將持有歐司朗69%的股份（不包含庫(kù)藏股份）。
其實(shí)，AMS公司要對(duì)歐司朗進(jìn)行收購(gòu)的聲音已經(jīng)持續(xù)了小半年，2019年7月中旬就有新聞報(bào)導(dǎo )AMS將以每股38.5歐元價(jià)格收購(gòu)歐司朗，但隨即AMS進(jìn)行了否認(rèn)，稱(chēng)經(jīng)過(guò)評(píng)估公司認(rèn)為這次收購(gòu)沒有充分基礎(chǔ)。同年8月，AMS公司又宣布將以每股38.5歐元的價(jià)格對(duì)歐司朗進(jìn)行收購(gòu)，估值43億歐元。到10月，AMS公司將報(bào)價(jià)從43億歐元提升至49億美元（約44.5億歐元），但被歐司朗最大股東安聯(lián)全球投資公司因價(jià)格過(guò)低拒絕。
好事多磨，經(jīng)過(guò)多番競(jìng)購(gòu)、發(fā)盤(pán)和還盤(pán)後的多輪博弈，兩(liǎng)家公司終於達(dá)成一致，AMS公司以每股41歐元的價(jià)格收購(gòu)歐司朗的股權(quán)成功併購(gòu)，最終報(bào)價(jià)46億歐元。
後經(jīng)奧地利《新聞報(bào)》證實(shí)，AMS公司在第二輪談判中與德國(guó)照明集團(tuán)歐司朗達(dá)成協(xié)議，克服諸多阻力因素以46億歐元成功併購(gòu)，也順利成為奧地利史上最大一筆併購(gòu)案。
AMS公司執(zhí)行長(zhǎng)Alexander Everke表示，很高興本次收購(gòu)達(dá)到55%的最低收購(gòu)門(mén)檻，AMS公司和歐司朗的合併將成為傳感器解決方案和光電領(lǐng)域的全球領(lǐng)軍者，他承諾將在共同目標(biāo)的基礎(chǔ)上與歐司朗管理層和所有歐司朗利益相關(guān)者開(kāi)展緊密合作，AMS公司希望第二步將持股量增加至至少75%。
報(bào)導(dǎo )稱(chēng)，該併購(gòu)對(duì)德國(guó)金屬工業(yè)工會(huì)是一個(gè)打擊，它反對(duì)AMS公司通過(guò)高額負(fù)債和發(fā)行新股收購(gòu)歐司朗，AMS公司則稱(chēng)其具有良好的現(xiàn)金流。但大多數(shù)分析師支持該併購(gòu)，稱(chēng)這兩(liǎng)家公司將技術(shù)互補。
AMS公司是蘋果公司的臉部識別技術(shù)傳感器供應(yīng)商，2018年銷(xiāo)售額達(dá)14億歐元。過(guò)往業(yè)務(wù)過(guò)於依賴蘋果，正在尋求多元化發(fā)展和其他領(lǐng)域業(yè)務(wù)突破，而歐司朗的半導(dǎo )體技術(shù)應(yīng)用的領(lǐng)域較為廣(guǎng)泛，自動(dòng)駕駛、城市互聯(lián)智慧照明、汽車(chē)照明等都有涉獵，對(duì)AMS來(lái)講增加了許多可合理進(jìn)行業(yè)務(wù)延拓的空間。而歐司朗是汽車(chē)照明領(lǐng)域全球市場(chǎng)和技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo )者，收購(gòu)將助力AMS公司開(kāi)拓汽車(chē)電子及物流網(wǎng)市場(chǎng)。
2020年3月19日，AMS公司公布了本次交易的進(jìn)展，並為推進(jìn)此次收購(gòu)進(jìn)行16.5億歐元的配股發(fā)行，已於4月3日完成。同時(shí)，作為歐司朗最大的股東，AMS公司將其在歐司朗的持股比例增至23.4%，以加快合併進(jìn)程。
2020年6月30日，AMS公司再次公布收購(gòu)進(jìn)展：成功定價(jià)了本金總額為6.5億歐元的優(yōu)先票據(jù)，年利率為6%，2025年到期；同時(shí)還成功定價(jià)了本金總額為4億美元的優(yōu)先票據(jù)，年利率為7%，2025年到期。此次發(fā)行優(yōu)先票據(jù)以及配股發(fā)行的收益均用於推進(jìn)與歐司朗的合併進(jìn)程。
在本次合併中，AMS公司明確支持歐司朗的光電發(fā)展戰略，歐司朗品牌亦將出現(xiàn)在新集團(tuán)的公司名稱(chēng)上。並且，在傳感與光電解決方案的創(chuàng)新和進(jìn)一步滿(mǎn)足客戶(hù)需求方面，LED部門(mén)都將從中受益。
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另悉，其實(shí)關(guān)於歐司朗的併購(gòu)交易早在2019年2月中旬就在業(yè)內(nèi)有過(guò)風(fēng)聲，當(dāng)時(shí)美國(guó)投資公司貝恩資本和凱雷集團(tuán)想要聯(lián)合收購(gòu)歐司朗所有股份，但經(jīng)過(guò)前期交涉一直拖數(shù)月，最後也不了了之。此後，在歐司朗三季度財報(bào)發(fā)布後，在美國(guó)投資者曾給出38億美元/股的報(bào)價(jià)，監(jiān)事會(huì)和董事會(huì)成員也建議接受收購(gòu)要約，但被公司核心大佬拒絕。
如今AMS公司和歐司朗在達(dá)成收購(gòu)協(xié)議之後，正式獲得歐盟委員會(huì)無(wú)條件監(jiān)管批准，也著實(shí)為奧地利史上最大一筆併購(gòu)案暫時(shí)劃(huà)上一個(gè)句號(hào)。
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